専門学校に通うママのくらし

2017年から栄養専門学校に通う双子ママです。貯蓄のこと、暮らしの工夫など。

セゾン投信積み立て中止後の我が家の投信総額と6月の実績

こんにちは。
ご縁があり、ブログをご覧になってくださりありがとうございます。

 

セゾン投信の積み立て中止の申込用紙を出しました。現在の積み立て投信の実績のまとめです。

 先月の記事はこちら

 

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積み立て総額3,364,167円、セゾン投信、楽天証券、SBI証券の3つで運用中

6/13時点での実績の合計は3,364,167円(+48,967) になってました。積み立てにあてている資産は我が家の資産全体の15%程度です。

セゾン投信は2015年から始めて2年で1.5%の利率。銀行に預けているよりはまし程度。

セゾン投信

2,736,525円 (+41,525円) +1.5%

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セゾン投信 ジュニアNISA 

子供口座を別で作っているので二人分あります。こちらは積み立て続行中。

40,817円 (+817円) +2.0% 

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楽天証券

196,008円 (+5,808円) +2.9%

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SBI証券 

企業年金をiDeco移換中 35万円

 

運用中の積み立て投信は5本、積み立て額は7万/月

現在の積み立て状況は以下になっています

セゾン投信→積み立て中止

・セゾン・バンガード・グローバルバランスファウンド (1万/月)

・セゾン資産形成の達人ファウンド (1万/月)

 セゾン投信 ジュニアNISA

ジュニアNISA 

・セゾン・バンガード・グローバルバランスファウンド (1万/月)×2

→児童手当をそのまま積み立ててます。

楽天証券

・世界経済インデックスファウンド (2万/月)

・ひふみ投信 (2万/月)

・ニッセイ外国株式インデックスファウンド (1万/月)

SBI証券

移換中。iDecoの移換手続きが完了すれば、2.3万/月が積み立て額にプラスになります。  この移換手続きにも問題がありまだ移換できておりません。。

www.ykmizoguchi.com

 

 一応こんな感じで目標たててます。

毎月の積み立てにプラスして、生保の月払いが2.5万ほどあります。 

給付のみの2年間は少し積み立て額を減らしていこうかなーと考えてます。

 

最後までおよみいただき、ありがとうございました。 

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