専門学校に通うママのくらし

2017年から栄養専門学校に通う双子ママです。貯蓄のこと、暮らしの工夫など。

セゾン投信積み立て中止後、我が家の投信総額9月

こんにちは。
ご縁があり、ブログをご覧になってくださりありがとうございます。

 

セゾン投信の積み立て中止後、解約せずにそのまま運用しております。

9月1日時点での総額を公開。

 

 先月の記事はこちら

www.ykmizoguchi.com

 

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積み立て総額3,599,017円、セゾン投信、楽天証券の2つで運用中

9/1時点での実績の合計は3,599,017円になりました。

8月は全体的に評価額は下がりましたが月末でもちなおしたようです。

投信の積み立てにあてている資産は我が家の資産全体の15%程度です。

セゾン投信は2015年から始めて2年で4.0%の利率。先月は4.1%だったので0.1%ダウン

セゾン投信

2,825,482円 (+110,482円) +4.0% 

f:id:ykmizoguchi:20170902075758p:plain

 

セゾン投信 ジュニアNISA 

子供口座を別で作っているので二人分あります。こちらは(1万/月)積み立て続行中。

71,979円 (+1,979円) +2.8% 

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楽天証券

335,830円 (+15,630円) +4.8%

f:id:ykmizoguchi:20170902080346p:plain

SBI証券 

企業年金をiDeco移換保留中 35万円

 

運用中の積み立て投信は5本、積み立て額は7万/月

現在の積み立て状況は以下になっています

セゾン投信→積み立て中止

・セゾン・バンガード・グローバルバランスファウンド (1万/月)

・セゾン資産形成の達人ファウンド (1万/月)

 セゾン投信 ジュニアNISA

ジュニアNISA 

・セゾン・バンガード・グローバルバランスファウンド (1万/月)×2

→児童手当をそのまま積み立ててます。

楽天証券

・世界経済インデックスファウンド (2万/月)

・ひふみ投信 (2万/月)

・ニッセイ外国株式インデックスファウンド (1万/月)

SBI証券

移換停止中にさらにトラブル発生。保険組合が解散したので移換ができなそう・・。

電話で詳しく話を聞いたら後日記事にしたいと思います。

www.ykmizoguchi.com

 

 一応こんな感じで目標たててます。

毎月の積み立てにプラスして、生保の月払いが2.5万ほどあります。 

わたしが通学中の2年間は少し積み立て額を減らしていこうかなーと考えてます。

 

最後までおよみいただき、ありがとうございました。 

参考にさせてもらっているテーマです。

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