専門学校に通うママのくらし

2017年から栄養専門学校に通う双子ママです。貯蓄のこと、暮らしの工夫など。

投資信託とiDeco、7月の評価額はこんな感じ。

こんにちは。
ご縁があり、ブログをご覧になってくださりありがとうございます。

 

毎月の投信積み立ては、以下です

楽天証券で2万/月→2千円/月(一時的に下げた)、

SBI証券 1万/月、

セゾン投信でジュニアNISAを1万/月×2人分、

SBI証券 iDeco 2.3万/月しています。

 

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評価額4,128,571円、セゾン、楽天、SBIの3つの証券会社で運用中

投信の総額はこんな感じです。

この後いくつか利確しようと思っています。

 

 セゾン投信

2,951,916円 (+236,916円) 

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セゾン投信 ジュニアNISA 

積み立て2年目です。

175,485円 (+5,485円)

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楽天証券

329,388円 (+41,188円) 

ひふみプラスが一番調子がよいです。iDecoもひふみで運用申請してます。

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SBI証券  iDeco

462,192円  -5,408円

今年2月に移換が終わったiDecoです。

まだマイナス。

来年から働く予定なので節税効果を期待してマイナスは気にしません。

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SBI証券  NISA口座 積み立て

34,105円 (-394円)

4月から積み立て開始です。今はマイナスです。

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運用中の積み立て投信は5本、積み立て額は5.5万/月

現在の積み立て状況は以下になっています。

児童手当をそのまま月に1万ジュニアNISA口座に貯蓄しています。

セゾン投信→積み立て停止中

・セゾン・バンガード・グローバルバランスファウンド (1万/月)

・セゾン資産形成の達人ファウンド (1万/月)

 セゾン投信 ジュニアNISA

ジュニアNISA 

・セゾン・バンガード・グローバルバランスファウンド (1万/月)×2

→児童手当をそのまま積み立ててます。

楽天証券

SBIのNISA口座での積み立てを追加したので

楽天の投信は今年1年間1000円づつに減らしました。

・ひふみ投信 (0.1万/月)

・ニッセイ外国株式インデックスファウンド (0.1万/月)

SBI証券 NISA口座

・iDeco    レオスひふみ  1万/月

SBI証券 iDeco

・iDeco  ひふみ年金 2.3万/月

 

 一応こんな感じで目標たててます。

 

 

毎月の積み立てにプラスして、

生保の月払いが2.0万ほどあります。 

夫婦での掛け捨てと、ドル建ての終身保険です。

 

最後までおよみいただき、ありがとうございました。 

参考にさせてもらっているテーマです。

 

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